Якщо бета-версія активу перевищує 1, це вказує на те, що його прибутковість у середньому змінюється більше ніж 1 до 1 із доходністю ринкового портфеля; тобто він більш нестабільний, ніж ринок. На практиці небагато акцій мають негативні бета-версії (з тенденцією до зростання, коли ринок падає). Більшість акцій мають бета-версії між 0 і 3.
Бета-значення Бета Менше 1: значення бета-версії менше 1,0 означає, що цінні папери менш мінливі, ніж ринок. Включення цієї акції до портфеля робить його менш ризикованим, ніж той самий портфель без акцій. Акції комунальних підприємств часто мають низькі бета-версії, оскільки вони рухаються повільніше, ніж середні ринкові показники.
Значення бета-версії мають бути невеликими, але не мають бути такими ж малими, як значення альфа-версії. Цінності між . 05 і . 20 є прийнятними.
Це залежить від типу ризику/прибутку, який ви шукаєте. Бета-значення 1,5 означає це акції на 50% більш мінливі, ніж ширший ринок. Це означає вищий за середній ризик і потенціал більшого зростання.
Високий β – компанія з β, що перевищує 1, є більш нестабільною, ніж ринок. Наприклад, технологічна компанія високого ризику з β 1,75 повернулася б 175% того, що ринок повернув за певний період (зазвичай вимірюється щотижня).
Бета, що перевищує 1, вказує на те, що ціна акції коливається сильніше (тобто більш волатильно), ніж загальний ринок. Бета менше 1 вказує на те, що ціна акції є менш волатильною, ніж ціна ринку в цілому. Бета-версія, що дорівнює 1, означає, що акції рухаються так само, як і ринок у цілому.