Фонди середньої капіталізації пропонують баланс, забезпечуючи потенціал зростання з помірним ризиком. Фонди малої капіталізації володіють привабливістю потенційно високих прибутків, але супроводжуються найбільшим ризиком. Зрештою, найкращий розподіл залежить від вашої терпимості до ризику, інвестиційних цілей і термінів інвестицій.
середня капіталізація: ринкова вартість від 2 до 10 мільярдів доларів США; малий капітал: ринкова вартість від 250 до 2 мільярдів доларів; і. мікрокапіталізація: ринкова вартість менше 250 мільйонів доларів.
Акції малої капіталізації мають найменшу ліквідність і інвестори, які не здійснюють операції з цими акціями через фонди з малою капіталізацією, можуть зіткнутися з труднощами під час здійснення операцій з цими акціями. Акції середньої капіталізації мають високий потенціал зростання, але інвестор повинен мати високу толерантність до ризику, щоб інвестувати в них.
Відповідно до вказівок SEBI компанії класифікуються як: Велика капіталізація: Компанії в рейтингу від 1 до 100 за ринковою капіталізацією. Середня капіталізація: компанії в рейтингу від 101 до 250 за ринковою капіталізацією. Невелика капіталізація: компанії, що перевищують 250, упорядковані за ринковою капіталізацією.
Скільки ви могли б виділити на акції з капіталізацією SMID? Ми вважаємо, що виділення навколо від 5% до 10% загального портфеля акцій до акцій із капіталізацією SMID, припускаючи відповідний часовий горизонт і толерантність до ризику, може бути додатковим до прибутку з поправкою на ризик. Іншими словами, невеликий зсув може мати значущі зміни.