JEPI менш дорогий із коефіцієнтом загальних витрат (TER) 0,35% проти 0,35% для JEPQ. JEPI зріс на 6,94% з початку року (з початку року) з +2,34 млрд доларів США в потоках з початку року. JEPQ працює краще з продуктивністю 15,8% з початку року та +5,78 мільярда доларів у потоках із початку року.15 липня 2024 р
У 2023 році SPYI загальний прибуток склав 18,13%, а прибуток від ціни – 4,69%. Загальна прибутковість JEPI склала 9,81% із ціновою прибутковістю 0,90% за той самий період. SPYI залишається найкращим у цій категорії та має комісію за управління 0,68%.
Ці фонди використовують пут і кол, щоб допомогти обмежити збитки, хоча інвестори все одно можуть втратити гроші, водночас обмежуючи прибуток. З початку року JEPI зріс на 6,24%, а JEPQ – на 15%. І JEPI, і JEPQ отримали значні надходження цього року.
Стратегія виграє від досвідченого опціонного менеджера та продуманої реалізації, але ризик зниження та альтернативна вартість важким вагою для цього фонду. Цей фонд поєднує в собі систематичний підхід до продажу одномісячних опціонів колл з основним портфелем акцій, який залишається близьким до індексу Nasdaq-100.
Нещодавно я додав нову інвестицію до свого пенсійного рахунку, яка, на мою думку, може підвищити мою здатність досягати цілей виходу на пенсію: ETF JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income (JEPQ -2,06%). Біржовий фонд (ETF) пропонує високу дивідендну прибутковість і потенціал зростання з меншою волатильністю.
Резюме
- Щомісячні розподіли JPMorgan Equity Premium Income ETF значно зменшилися з часом, не досягнувши очікуваного премійного доходу.
- Незважаючи на те, що фонд створений для нестабільних періодів, інвестори JEPI отримують менші щомісячні розподіли порівняно з тим, коли фонд був заснований у 2020 році.