інвестиційний траст, фінансова організація, яка об'єднує кошти своїх акціонерів і інвестує їх у диверсифікований портфель цінних паперів. Він відрізняється від взаємного фонду або пайового трасту, який випускає паї, що представляють диверсифіковані холдинги, а не акції самої компанії.
Основна відмінність між інвестиційними трастами та іншими фондами, такими як пайові фонди та OEIC, полягає в тому вони закриті, оскільки існує обмежена кількість акцій. Коли інвестори хочуть придбати пайовий траст або OEIC, менеджер робить це можливим, створюючи нові паї, а потім інвестує ці нові гроші.
На відміну від пайових фондів, інвестиційні трасти може взяти на себе залучення або запозичення додаткових грошей для інвестицій, що пайовим трастам заборонено робити. Це означає, що вони можуть йти на більший ризик, тобто потенційно більші винагороди або потенційно більші втрати.
Інвестиції в акції – це прямі інвестиції в акції компанії, тоді як взаємні фонди створюють пул, збираючи кошти від різних інвесторів перед тим, як інвестувати на ринку..
Основна відмінність між UIT і взаємним фондом полягає в тому взаємний фонд активно управляється, а UIT – ні.
«Наше дослідження показує інвестиційні трасти, як правило, перевершують відкриті фонди від того самого менеджера, дотримуючись тієї ж стратегії», – прокоментував Ніколас Хайетт, інвестиційний менеджер Wealth Club.